美元兑日元周五上涨至四周来最高水平，达到157.76，创下自10月初以来最大单日涨幅。日本央行当天宣布加息25个基点，将短期利率上调至0.75%，这是自1990年房地产泡沫破裂后物价持续数十年疲软以来的重大转变。此次加息也是自2025年1月以来的首次政策调整，显示出日本央行继续加息的决心。
日本央行预计实质利率将维持在极低水平，并表示如果经济和物价走势符合预期，将继续提高政策利率。即使在利率变动后，货币环境依然宽松，支持经济。这一举措早已被政策制定者释放信号，促使交易员抛售日元，导致日元进一步下跌。
日本央行行长植田和男在会后的新闻发布会上对未来加息的具体时间和步伐保持模糊，仅表示进一步紧缩的大门是敞开的。EFG经济学家Sam Jochim认为，日本央行的加息更像是松开油门而非猛踩刹车，预计明年还有进一步加息的空间。他指出，薪资增长将是决定未来货币政策的关键因素，暗示在明年6月之前不太可能再次加息。
欧元兑日元创下了184.74的历史新高，瑞士法郎兑日元也达到了198.29的纪录高位。英镑兑日元上涨了1.39%至211.02水平，创2008年以来最高。策略师Marc Chandler表示，多数货币在盘整，但焦点显然是日元。他认为，日本央行的态度不够鹰派，导致日元全面走弱。
日本央行在声明中维持其观点，即核心通胀将在至2027财年的三年预测期后半段趋近2%目标。尽管如此，日元仍在下滑。交易员开始考虑官方干预以支撑汇率的可能性，此前东京当局上一次入市干预是在2024年7月，当时美元兑日元触及161.96。
日本财务大臣片山皋月警告称，东京将采取适当行动应对外汇市场的任何过度波动，包括投机者推动的波动。欧盟领导人决定在未来两年通过借款为乌克兰对抗俄罗斯提供资金，而不是动用被冻结的俄罗斯资产，从而回避了围绕用俄主权资金援助基辅的分歧。
欧元兑美元持稳于1.1720。欧洲央行行长拉加德周四未提供前瞻指引，称所有选项都在桌面上，并反驳了更鹰派成员的意见。欧洲央行如预期维持政策利率在2%不变。丹麦银行Mohamad Al-Saraf认为，随着美联储降息而欧洲央行按兵不动，欧元兑美元中期可能走强。预计美联储明年将再降息两次，而欧洲央行将在整个2026年和2027年维持利率不变。这将利好欧元，预计欧元将在12个月内从目前的1.1709美元升至1.23美元。
英国央行周四如期将利率下调至3.75%，该决定以5票对4票的微弱优势获得通过。英镑兑美元尾盘回落至1.3388，市场注意力将转向2026年初英国经济的表现，这将决定英国央行任何进一步放宽政策的步伐。缓慢的增长和货币政策将继续给英镑带来阻力。
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